定義

是指具有法人資格的非金融企業(yè)在銀行間債券市場發(fā)行的，約定期限在 1 年內(nèi) / 在 270 天以內(nèi)還本付息的債務融資工具。

特點

（1）批文有效期（2年）內(nèi)可以在注冊額度內(nèi)滾動發(fā)行，發(fā)行靈活；

（2）拓寬企業(yè)融資渠道，降低企業(yè)的綜合融資成本；

（3）提升企業(yè)在公開市場的知名度和影響力。

定義

是指具有法人資格的非金融企業(yè)在銀行間債券市場發(fā)行的，約定期限在一定期限內(nèi)還本付息的債務融資工具。

特點

（1）批文有效期（2年）內(nèi)可分期發(fā)行，主流發(fā)行期限為三年期、五年期，可發(fā)行含權品種；

（2）拓寬企業(yè)融資渠道，降低企業(yè)的綜合融資成本；

（3）提升企業(yè)在公開市場的知名度和影響力。

定義

是指具有法人資格的非金融企業(yè)向債務融資工具專項機構(gòu)投資人或債務融資工具特定機構(gòu)投資人定向發(fā)行的，約定期限在一定期限內(nèi)還本付息的債務融資工具。

特點

（1）批文有效期（2年）內(nèi)可分期發(fā)行，主流發(fā)行期限為三年期、五年期，可發(fā)行含權品種；

（2）拓寬企業(yè)融資渠道，降低企業(yè)的綜合融資成本；

（3）提升企業(yè)在公開市場的知名度和影響力。

定義

是指非金融企業(yè)（發(fā)起機構(gòu)）為實現(xiàn)融資目的，采用結(jié)構(gòu)化方式，通過發(fā)行載體發(fā)行的，由基礎資產(chǎn)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流作為收益支持的，按約定以還本付息等方式支持收益的證券化融資工具。

特點

（1）產(chǎn)品期限會與基礎資產(chǎn)期限相匹配，一般3-7年居多；

（2）基礎資產(chǎn)可以是企業(yè)應收賬款、租賃債權、信托受益權等財產(chǎn)權利，以及基礎設施、商業(yè)物業(yè)等不動產(chǎn)財產(chǎn)或相關財產(chǎn)權利等（可產(chǎn)生穩(wěn)定現(xiàn)金流）；

（3）盤活資產(chǎn)，拓寬企業(yè)融資渠道，降低企業(yè)的綜合融資成本；

（4）提升企業(yè)在公開市場的知名度和影響力。

定義

項目收益票據(jù)是指非金融企業(yè)在銀行間債券市場發(fā)行的，募集資金用于項目建設且以項目產(chǎn)生的經(jīng)營性現(xiàn)金流為主要償債來源的債務融資工具。

特點

（1）重點支持包括但不限于市政、交通、公用事業(yè)、教育、醫(yī)療等與城鎮(zhèn)化建設相關的、能產(chǎn)生持續(xù)穩(wěn)定經(jīng)營性現(xiàn)金流的項目以及納入財政預算支出安排且未來有穩(wěn)定回款的民生工程類項目；

（2）項目收益票據(jù)發(fā)行期限可涵蓋項目建設、運營與收益整個生命周期；

（3）募集資金可用于支付土地款及項目資本金之外的項目建設；可使用不超過募集資金30%的部分用于項目運營，還可償還上述用途形成的存量有息負債。

定義

信用風險緩釋憑證是一種標準化的信用衍生產(chǎn)品，由標的實體以外的第三方創(chuàng)設，為憑證持有人提供信用風險保護，可在二級市場交易流通。如果標的債券出現(xiàn)違約情況，創(chuàng)設機構(gòu)將兌付CRMW相應份額的本金和利息，其實質(zhì)是投資者為標的債券買了一份保險。

特點

（1）是債券的一種增信方式，由投資者進行付費；

（2）助力企業(yè)債券的成功發(fā)行；

（3）提升企業(yè)在公開市場的知名度和影響力。

為貫徹落實“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”的發(fā)展理念，進一步發(fā)揮非金融企業(yè)債務融資工具服務實體經(jīng)濟、服務國家戰(zhàn)略功能，規(guī)范債務融資工具專項產(chǎn)品相關業(yè)務行為，我行根據(jù)交易商協(xié)會最新的專項產(chǎn)品指南，結(jié)合區(qū)域發(fā)展的實際情況，重點推進用于支持綠色發(fā)展、鄉(xiāng)村振興、城市更新、革命老區(qū)振興發(fā)展等國家重大戰(zhàn)略發(fā)展方向的主題債券承銷。主要產(chǎn)品包括綠色債務融資工具、碳中和債、鄉(xiāng)村振興票據(jù)、科創(chuàng)票據(jù)等。

定義

并購貸款，是長沙銀行向并購方或其子公司發(fā)放的，用于支付并購交易價款和費用的貸款。

特點

（1）并購貸款占并購交易價款的比例最高可達60%；

（2）貸款期限最長可達7年。

定義

銀團貸款，是長沙銀行和其他銀行基于相同貸款條件，依據(jù)同一貸款協(xié)議，按約定時間和比例，向同一借款人提供的貸款業(yè)務。

特點

（1）多家銀行為企業(yè)同一項目提供貸款服務，便于企業(yè)統(tǒng)一對接；

（2）滿足客戶大規(guī)模融資需求。

定義

產(chǎn)業(yè)融資工具，是指以合伙企業(yè)為載體，長沙銀行和融資企業(yè)作為投資方成立合伙企業(yè)，合伙企業(yè)通過增資擴股/受讓股權形式的方式投向符合要求的目標企業(yè)/項目，最終通過項目運營、股權轉(zhuǎn)讓、回購等機制安排實現(xiàn)銀行資金退出的金融工具。

特點

（1）融資比例最高可達60%；

（2）融資期限最長可達7年。

定義

上市公司股票質(zhì)押結(jié)構(gòu)化融資，是指客戶以自有或者第三方提供的上市公司股票質(zhì)押作為主要風險緩釋措施，由長沙銀行通過合作機構(gòu)在中國證券結(jié)算登記有限公司辦理質(zhì)押手續(xù)后為客戶解決融資需求所提供的相關金融服務。

特點

服務上市公司股東，滿足其補充流動資金或者項目建設的融資需求。

定義

定向增發(fā)配資，是指長沙銀行向符合條件的特定投資人提供融資，專項用于客戶參與上市公司定向增發(fā)的相關金融服務。

特點

滿足上市公司大股東和戰(zhàn)略投資人參與定增投資的融資需求。

定義

員工持股計劃配資，是指長沙銀行向公司高管和核心員工提供融資，專項用于客戶參與本公司員工持股計劃所獲授股票價款支付的相關金融服務。

特點

服務上市公司高管和核心員工，滿足其支付獲授股票價款的融資需求。

定義

租賃保理，指在出租人和承租人形成租賃關系的前提下，出租人將租賃合同項下應收租金債權轉(zhuǎn)讓給長沙銀行，并由長沙銀行提供包括應收租金融資、應收租金管理、應收租金催收、壞賬擔保等在內(nèi)的綜合性金融服務。

特點

（1）直接租賃+保理

  ①滿足企業(yè)設備采購需求，有利于企業(yè)擴大生產(chǎn)；

  ②企業(yè)可享受利息部分的增值稅進項抵扣優(yōu)惠，降低財務成本。

（2）售后回租+保理

  ①不影響正常生產(chǎn)經(jīng)營的情況下盤活企業(yè)固定資產(chǎn)價值；

  ②資金使用靈活，即可用于項目建設，也可以用于補充流動資金；

  ③期限可達3年及以上，優(yōu)化企業(yè)整體負債結(jié)構(gòu)。

（3）廠商租賃+保理

  ①優(yōu)化設備供應商財務報表，降低應收賬款額度，顯著改善現(xiàn)金流和銷售回款速度；

  ②借款人為下游客戶，負債不納入設備供應商的報表，不影響其資產(chǎn)負債率；

  ③廠商租賃屬于直接租賃，下游客戶可享受利息部分的增值稅抵扣優(yōu)惠，明顯降低融資成本。

定義

融資性保函，是指長沙銀行應借款人的申請而向貸款人出具保證借款人履行借貸資金償還義務的書面文件。

特點

（1）辦理融資性保函業(yè)務，原則上要求提供反擔保措施并繳納保證金。反擔保方式可以是保函申請人提供的抵、質(zhì)押，也可以是第三方提供的保證及抵、質(zhì)押。

（2）長沙銀行為借款人履行借貸資金償還義務，承擔見索即付擔保。